Stappenplan

Vissers Finance Groep vindt het van belang een helder en duidelijk beeld te schetsen over de totstandkoming van een pensioenvoorziening. Onderstaand vindt u dan ook een stappenplan particulieren over de wijze waarop Vissers Finance Groep u zal begeleiden en adviseren;

Stap 1: Een vrijblijvend en oriënterend gesprek

In dit gesprek zal een van de adviseurs van Vissers Finance Groep tezamen met u een eerste inventarisatie maken van uw huidige pensioensituatie. Hierbij zal gedetailleerd worden gekeken naar uw huidige financiële situatie, eisen, wensen, doelstellingen enz. Aan de hand van deze inventarisatie zal er een voorlopig advies worden opgesteld.

Stap 2: Offertes

Op basis van ons advies zal banken en/of verzekeraars gevraagd worden een offerte uit te brengen. De diverse offertes zullen tezamen met u vergeleken worden waarbij er niet alleen zal worden gekeken naar de voorwaarden, maar ook naar een zogeheten goede \'adviesmatch\'.

Stap 3: Vervolgafspraak

Na de ontvangst van de diverse pensioenoffertes aansluitend bij uw financiële situatie zullen wij uiteindelijk tezamen met u de beste keuze maken. Wij zullen u bijstaan bij de verdere afwikkeling.

Stap 4: Uitkering pensioen

Indien er sprake is van het bereiken van de pensioenleeftijd, het bereiken van de einddatum van de polis, overlijden of invaliditeit kunnen wij van dienst zijn om de verzekeringsmaatschappij de uitkering te doen verrichten, waarop u (of eventueel uw erfgenaam) recht heeft.

Stap 5: Eventueel toekomstig advies

Een tijd na de totstandkoming van uw pensioenvraagstuk kunnen er omstandigheden gewijzigd zijn waar u vragen over heeft. U kunt bijvoorbeeld denken aan een pensioenoverdracht bij echtscheiding of verandering van werkgever. Vissers Finance Groep kan u dan wederom informeren en adviseren.